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传统网络型物流快递的应对策略

时间:2017-09-12 13:06 作者:www.huayu56.com 点击:

在快递江湖,总是遗留很多问题,过去的是历史,正在发生的是现实,本文作者通过在对整个物流领域企业的分析,主要从拓展非电商件业务这一阶段做了分析。上期(快递江湖再起争议,历史遗留问题与现状解密)主要分析了电商仓配模式对传统网络快递的潜在威胁,简而言之,随着B2C占比的持续提升,选择仓配模式的电商件将会越来越多。无论阿里B2C模式的天猫份额的持续提升,还是京东物流对平台第三方卖家物流渗透、包括京东自营仓配模式的占比的回升,会直接加速电商件网络配送向仓配模式转型,网络型传统快递或沦为电商平台末端配送环节,尤其对于电商件依赖较大的通达系。传统网络型快递的应对策略:在这样的威胁下,尤其以电商件为主要业务来源的通达系,难道就这样坐以待毙?笔者认为传统快递企业想要破局,有以下三部曲可以走:
阶段一:拓展非电商件业务,减少对电商平台的依赖(包括零担、冷链、国际、同城、线下生活圈布局等)。
阶段二:发力非阿里、京东电商件业务,摆脱对单一电商平台的依赖。(如品质电商、垂直电商、新团购电商、奢侈品电商、冷链电商等)。
阶段三:自建仓配模式、电商平台、结合物流、信息流和资金流,打造自身四流合一的闭环,结合上下游发展综合供应链物流。
三个阶段相辅相成,且是逐步深入的步骤,阶段一为供应链物流的能力建设环节,阶段二为供应链物流的尝试阶段,阶段三即为终极目标,成为综合供应链物流服务商,下面将带领大家依次从这三个方法依次入手,本期主要对上市五虎阶段一做逐一解析,看看谁走在布局前列,打好了基础,未来或逃寒冬一劫?
拓展非电商件业务
拓展非电商件业务是各家快递企业必须要做的一件事,也是形成综合供应链物流的基础能力建设,更是摆脱电商件依赖最直接有效的方案,纵观五大快递公司近一年动作,这方面布局其实早已开始:
1、顺丰
顺丰作为上市物流企业唯一一家直营企业,一直以来备受关注,因产品丰富,非电商业务布局早已成熟,因此受到电商件仓配模式的影响有限,但并非不受影响!
首先我国快递业务,目前仍以电商件为主体,这么大的蛋糕不得不吃;其次对于华东华南方向,电商件特征更为明显,据顺丰上海某区域管理层透露,菜鸟网络因数据之争关闭端口,至少影响该区域80%业务量。为了减小潜在影响,顺丰近一年一直在丰富产品线,近一年不断提升非电商件特征产品的原因:电商件主要集中华东华南,通达系收入在华东华南收入接近80%,顺丰相对较低,但也有54%。若电商件受到菜鸟封杀,直接影响华东华南业务发展。近半年,顺丰非电商件特征产品(重货、冷运、国际、同城、其他)收入占比近半年占比由8.37%提升到了12.30%。时效件和经济件多为商务件,而商务件市场集中度已经很高(顺丰和邮政占90%市场份额),且顺丰16年以60%占比占据优势,因商务件(主要含上午信函、样品及高价值)进入门槛高,目前仅直营有足够能力占据此类市场,对于顺丰而言,商务件市场地位短期内难撼动,只需与邮政竞争,并防住潜在进入者京东和圆通即可,目前可将注意力更多放在新业务的拓展上。顺丰商务件地位短期内难以撼动,可更多投入新产品布局中去。重货收入方面:提升速度加快,占比持续提升,从最近半年报和往年增速可预测,今年顺丰重货业务收入或将接近50亿(去年重货收入23.44亿,今年上半年增速100%,今年重货业务收入大概率翻番到46.88亿,考虑去年顺丰双11重货限收,今年或解除限收的情况下,收入很可能接近50亿):顺丰重货发展速度快,每年翻一番。重货利润方面:重货业务利润为正,尤其是高时效产品重货快运(即零担空运),其他重货产品如顺丰普运和顺丰专运(即零担陆运和整车)也在建设能力中,目前利润较薄,未来一年将有更大贡献。冷链业务方面顺丰冷链业务一是生鲜食品,占冷链业务量一半,能够达到公司平均毛利率水平;二是在纯冷业务,目前还在建设期,预计还需1-2年才能产生规模效应。总体上,冷运业务接近盈亏平衡。13年起,顺丰对重货就进行了布局和投入。国际业务方面顺丰国际战略是远交近攻,在欧美市场会选择与当地成熟的快递公司进行合作,东南亚等华人聚集比较多的地方基本布局了子公司或分公司,目前已在港澳台、日韩、新马、蒙古、美国等地布局子公司或分公司,考虑到快递行业需要在当地有较强的通关能力,未来不排除在当地寻找一些好的标的进行并购。同城配业务方面顺丰表示有信心在未来与麦当劳有更好的合作。除麦当劳外,顺丰还有很多其他合作得很好的大客户。顺丰通过与百度外卖合作,对连锁大客户提供服务。线下生活圈布局顺丰星网计划(在CBD、交通枢纽等地布局服务台)一直以来渗透明显,结合线下店内直配模式(2B、2C)兴起,2B的例如线上优衣库下单后,顺丰直接去优衣库店里取货进行配送,2C的例如消费者在银泰购完物后,交给顺丰服务台直接寄送到家都是未来的新趋势,也是非电商件的另一篇广阔天空。例如顺丰截止16年已在全国近35个省市机场设立了服务台,提供行李、特产、机场办公人员的快递和运输服务。顺丰星网计划布局,设计人们生活的方方面面。总之,顺丰本来对电商件依赖就远弱于通达系,随着非电商特征产品的占比提升,对电商件业务依赖将越来越小,仓配模式对顺丰的冲击自然有限!2、通达系通达系对电商件依赖明显,70%甚至更高都是来自电商件,为摆脱依赖,三通一达或多或少也在重货、冷链、国际、同城和生活圈方向进行努力和尝试:重货业务方面:各家快递企业几乎都已开始布局快运产品,三通一达数中通进展最快,最新情况如下:中通快运进展
①网点:中通快运披露目前已开业一级网点2418个,二级账户1256个,区县覆盖率已完成71.93%,1500余家标准形象店,可视化运营完成80%。
②货量:中通快运目前日操作货量超过5000吨,2017年1-7月份货量已经超55万吨,复合增长率为22.2%,若下半年的复合增长率达到19.9%,就可以完成全年160万吨的目标。
圆通快运进展
圆通收购华宇失败后,通过挖角华宇高管自行起网,最新消息为6月底原华宇高管邓小波正式分管圆通速递营运工作和圆通快运业务,目前仍在建设中,不过对这方面的投入明显加大。
韵达快运进展
去年年底韵达成立快运项目组,近日公告成立快运组织架构,并已在全国区域招商加盟,加盟条件网络建设费+合作保证金+标准化装修费共计13万元。
申通快运进展
申通此前传出原计划5月1上线快运,不过因为团队未搭建起来,加之快递方面问题仍较多(尤其是地方加盟商割据问题),短期无力大规模投入快运业务,不过近期通过入股快捷快递变相渗透高公斤段,主要因快捷拥有以大货为主导的产品网络,双方将进行优势资源整合,将当前申通快递大小件混合的产品结构细化。
总体来看,中通快运已初具规模,圆通3月1日已开始试运行,韵达也开始正式全国招商加盟,而申通虽然入股快捷进高公斤段,但仍以快递为主,零担市场仍未正式介入。综上所述,目前通达系快运布局进度给予排名:中通、圆通、韵达、申通。冷链业务方面:
申通冷链进展
申通快递全资创立申雪供应。提供冷藏、冷冻仓储并提供冷链当日配、次日配、隔日配服务。与县域农业电商服务商安厨达成战略合作,在合作区域组建冷链物流公司。目前申通在临猗苹果寄递、罗甸火龙果寄递、巨贤百味与四川土特产、壹号递”乡镇快递超市等项目也取得了非常好的效果。圆通冷链进展圆通去年以“大闸蟹项目”正式进军冷链,今年又开始布局便利店妈妈菁选,且多为生鲜。看来圆通想通过模仿线下顺丰优选和行业解决方案渗透冷链业务。中通冷链进展中通今年3月下旬召开“优鲜送”西双版纳地区产品推介会,去年7月首推出“优鲜送”快递专用面单,8月昆明试水成功、9月全网络推广,与普通快件相比,贴有“优鲜送”面单在收、转、运、派各个环节都享受优先权,确保生鲜品质。中通主要通过水果配送渗透冷链运输。韵达冷链进展韵达曾透露过未来要拓展冷链物流,但目前并未有明显的切入动作。综上所述,目前通达系冷链布局进度给予排名:申通、圆通、中通、韵达。国际业务方面:圆通国际业务进展去年9月建西北国际货运航空公司,今年5月收购先达国际,7月中旬正式启动“全球包裹联盟”。8月又与西安国际港务区签约,合作建设圆通(西安)跨境商贸及服务产业园。圆通将加盟模式在海外发展本地末端网络。并以自建与合作相结合的方式,扩大公司在全球的业务覆盖范围。目前已相继在香港、台湾、韩国、泰国、美国、澳大利亚、德国、日本、加拿大、英国等地设立子公司。中通国际业务进展去年10月与美国邮政签署合作协议共同开拓全球跨境电商配送业务。今年3月又与河南省机场集团签订合作推动跨境业务。一直以来持续积极布局整个东盟的业务布局推动其电商、快递业的发展。目前中通已在美国、台湾、德、法、日、韩、新西兰等地都设立了中转仓,并已开通欧盟、美国、澳洲、新西兰、日韩、中东、东盟等主要国家和地区的包裹寄递业务 申通国际业务进展申通计划大力发展国际快递网络,建立自主国际口岸,逐步形成相对完整的海外业务包括跨境电商业务体系,陆续增加海外加盟点、直营点,不断扩展全球网络。目前申通积极在北美洲(加拿大1个,美国3个)、南美洲(暂无)、非洲(暂无)、欧洲(4个:分别位于俄罗斯、比利时、荷兰、英国)、亚洲(8个:香港、韩国、印度、尼泊尔、日本、孟加拉、泰国、马来西瓦)、大洋洲(2个:澳大利亚、新西兰)相继进行网点布局,合计国际网点18个。韵达国际业务进展韵达也在今年年初新增国际事业部,并相继开设了德国、日本、韩国、澳大利亚、香港、南非、欧洲、美国和加拿大业务,并在官网设置了这些国际业务的主页。圆通在国际方面的布局较快,目前也是唯一一家有自有飞机加盟型快递企业,前日收购先达国际实力大增。中通在国外也开始了多地加盟,而且多国建立了中转仓,跨境很好的基础。申通海外及香港网点合计18个,布局网点多于韵达。综上所述,目前通达系国际布局进度给予排名:圆通、中通、申通、韵达。同城配业务方面:圆通同城配业务进展去年8月宣布同城配闪电计划,定位线上商超、商务零散订单、门店O2O、保单配送、5公里跑腿业务五大类业务。今年4月成立直营城配B网,针对商务件、个人散件以及高附加值产品。今年7月中旬,圆通又重新梳理B网产品规划分为4大产品:同城即日、即时配送,省际次日、贵品运输。近日圆通官网显示新产品计时达产品(含及时配送、同城限时、和省级限时)正式上线。圆通上市拟投资97.34亿用于发展,其中有近10%将用于城配网络建设:韵达同城业务进展韵达也在上市投资用途中有4亿也将投入城配网络建设,目前也正在建设当中,并成立终端事业部,目前同城件仍只在上海市区做:中通&申通城配布局中通和申通在城配方面也有布局,中通目前有8小时同城区域当天件,进度快于韵达。而申通之前曾推出市内件,但目前官网却找不到相关产品了。同城方面是圆通的战略重心,圆通目前在打造B网直营同城网络,进度较快。韵达上市募集资金投资项目里包括城市快速配送网络的投资,也就是正在进行中,相比之下中通已有同城8小时件,进度快于韵达。申通目前无重大布局同城的消息,进展缓慢。综上所述,目前通达系城配布局进度给予排名:圆通、中通、韵达、申通。本地生活圈布局对于本地生活圈对快递带来的机会,也是传统快递摆脱对电商件依赖的一个契机,除顺丰外,通达系企业也开始对这方面进行考虑和布局,本地生活圈意味着能离消费者更近,2C满足消费者随时寄递的需求,2B满足线下商家的直接配送,这方面的业务量不可限量,这也是为什么除了顺丰星网计划外,通达系也在本地生活圈方面进行了投入和布局。圆通本地生活圈布局去年9月,圆通率先发起“大学生快递联盟”在京成立,目前已有近20所高校参与,满足大学生校园寄递的市场需求。另外代收点如妈妈驿站在今年3月引入商贸功能、提供九大类5000余种的零售商品的销售和配送。7月底生鲜便利店妈妈菁选在上海正式亮相,为消费者提供寄件、代收快件等服务、生活消费品、地方名优特产,并融入跨境购体验,成为一站式社区综合服务平台。圆通入驻虹桥机场设立服务柜台,提供行李、特产、机场办公人员的快递和运输服务。截止16年底圆通已在全国11个省市机场设立服务台。对标顺丰意味明显。韵达本地生活圈布局韵达快递与浙江十足连锁便利合作,与上海良友便利连锁签署协议,通过进驻连锁便利店的形式渗透到消费者生活圈,不仅可代收快递,还可上门寄递快递。申通本地生活圈布局申通早在去年7月与四川多家农副产品生产基地达成合作,基本上都是由当地申通公司网点的负责人负责采购和经营,门店和快递采用“二合一”的模式,自负盈亏。(直营),可推动地方农副产品快递进城。目前主要为中小型原生态特产企业提供O2O销售平台。另外有在线下开业局巨贤百味,进行农产品配送。中通本地生活圈布局而中通线上平台中通优选也在积极对新零售做出响应,经营线上店铺的同时也在向线下引流,而中通优选主要定位农特生鲜,可将线下店内存货之直接快递给消费者。本地生活圈方面圆通对标顺丰,无论代收点,妈妈驿站、妈妈菁选、机场和校园服务点,圆通均在布局,走在其他三家前列。而韵达主要通过线下便利店进社区,相比申通农村特产面更广、离消费者更近。中通线上电商平台中通优选目前也开始对线下进行引流,希望切入农村社区。综上所述,目前通达系本地生活圈布局进度给予排名:圆通、韵达、申通、中通。3、总结对比拓展非电商件业务是减少对电商平台的依赖中短期最佳方式(包括零担、冷链、国际、同城、线下生活圈布局等)。而且该方法为未来发展综合供应链物流提供商的基础能力建设环节,是快递企业向综合供应链物流提供商迈进的基石。无论从零担、冷链、国际、同城、线下生活圈布局来看,目前顺丰走在前列,目前已进入阶段二的市场,并逐渐完善阶段三的四流合一阶段,按这样的反战,未来受到电商平台牵制力量较弱,电商仓配模式冲击有限。而通达系显然和顺丰差距较大,这也是为什么对菜鸟基本无话语全,不过目前三通一达也在努力布局。结合本文《物流一图》对零担、冷链、国际、同城、线下生活圈布局进行排序,并给予1-5名5-1分的分值,做出雷达图对比:快运排名:顺丰、中通、圆通、韵达、申通冷链排名:顺丰、申通、圆通、中通、韵达国际排名:顺丰、圆通、中通、申通、韵达同城排名:顺丰、圆通、中通、韵达、申通生活圈排名:顺丰、圆通、韵达、申通、中通顺丰布局方面走在前列,不惧仓配模式的冲击,好比《冰与火之歌》里的带头者坦格利安家族的龙妈。圆通以顺丰为对标,野心大布局广,类似《冰与火之歌》兰尼斯特家族的瑟曦,但稳扎稳打更为重要,不能四处布局而不深入。中通布局较为集中快运业务,快运发展一年获得不错的成绩,类似史塔克家族的琼恩·雪诺,坚持不动摇,能找到自己的位置,未来快运业务或成期迅速进入综合供应链物流企业的跳板,也能有效降低电商仓配模式对快递业务的影响的风险。韵达虽然在新业务布局方面比较滞后,但其对一直聚焦转运中心自动化、仓配一体智能化,提高时效和质量成为其努力发方向,近期开始快运招商加盟,也能间接看出其发展策略类似中通,稳扎稳打,各个击破。总之,综合化布局是降低对电商件依赖的良方,其发展程度直接决定仓配模式影响的抵御能力,传统快递要做好综合供应链物流提供商的基础能力建设,为未来打好坚实基础。文章由:天地华宇物流-发布

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